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      這些新技術的推進,打破原先的產業格局,每家廠商都想搶得先機,鴨子劃水般的投資暗暗給全球半導體業帶來重大的改變。不僅原本的存儲器大廠虎視眈眈,臺灣地區的晶圓代工大廠不會缺席,甚至大陸也想彎道超車。

       

      至于誰會領先達陣?當DRAM因為技術極限而可能成為消費商品時,倚賴政府投資的大陸半導體大廠是否會后來居上,而在美國智財權的緊箍咒下,大陸如何成為多元應變的孫猴子呢?這些都是2019年觀察產業的重點。

       

      存儲器與晶圓代工產業跨界經營


      由于DRAM最新制程轉換不易,服務器等需求依然暢旺,Mobile DRAM的裝載量持續擴大,都給2018年DRAM的商機帶來足夠的支撐。3D NAND的多層化,既是進入障礙也是商機的來源,但非存儲器的商機仍然占了半導體市場的65.5%。如果瞄準未來的市場,CMOS影像傳感器(CIS)、行動AP與車聯網等三大需求依舊是市場的保證。

      更重要的是臺積電、聯電稱雄晶圓代工業,自然會多元耕耘,不讓他人染指。但三星電子(Samsung Electronics)與SK海力士(SK Hynix)都有分散業務過度集中于存儲器的策略,大陸的IC設計業也開始超車,系統IC與晶圓代工的競爭依然波濤洶涌。

      2017年全球存儲器市場為1,303億美元,比2016年的713億美元暴增82.6%,估計2018年仍維持26.3%的成長率。在市場的驅動下,韓國兩大存儲器體業者的資本支出也持續擴大,直到2018年底才出現減緩的趨勢。

      另據SEMI資料,全球半導體材料市場將從2017年的247億美元,增加到2018年的278億美元,成長率12.7%。從2016年開始的半導體高峰期,延續到2018年底,半導體業者也順勢推舟,在資本支出上更進一步的提高。

      對照存儲器業者2016年的資本支出為243億美元,2017年達到401億美元,2018年預估為440億美元,也可以理解全球的半導體產業正在投資的高峰期。但美中貿易紛爭是破壞市場穩定發展的重大變量,2018年底三星的人事布局、擴張策略趨于保守,顯示主力大廠對于2019年的投資采謹慎態度。

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      競爭:世界硅光子產業正蓄勢待發


      由于這一技術未來將在數據通信、生化醫療、自動駕駛、國防安全等大顯身手,硅光子技術正成為資本市場的寵兒,歐美一批傳統集成電和光電巨頭通過并購,正迅速進入硅光子領域搶占高地,以傳統半導體強國為主導的全球硅光子產業格局悄然成形。


      光芯片無需改變二進制計算機的軟件原理,但可以輕易實現極高的運算頻率,同時能耗非常低,不需要復雜的散熱裝置。但因技術上的原因,直到21世紀初開始,以IntelIBM為首的企業與學術機構率先重點發展硅芯片光學信號傳輸技術,期望能用光通路取代芯片之間的數據電路。


      在投入廠商方面,除IntelIBM、思科等,因硅光子技術涵蓋半導體技術與光學技術,加上此技術帶來大量數據或訊息交換的應用,將會改變傳統通訊產業運作模式,Mellanox Luxtera等光通信公司及設備商華為等公司皆投入相關研究。


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      國內:曲折發展一路向前


      201549日,美國商務部發布報告,決定拒絕英特爾向中國的國家超級計算廣州中心出售至采用硅光子技術“至強”(XEON)芯片用于天河二號系統升級的申請;


      對于突然實行至強芯片禁運的原因,美國方面給出的解釋是這4家中國超算中心從事“違反利益的活動;


      隨即201637日,中興通訊首度遭受美國商務部制裁,不僅不允許其在美國國內采購芯片,并要求供應商全面停止對中興的技術支持,制裁條款整整實行的1年;在當時,美國著名硅光子公司ACACIA每年25%硅光子模塊的產量都是銷往中興通訊。

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