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努力建設大灣區1小時交通圈,基建有望大發力。加快粵港澳大灣區建設,實現香港、澳門與廣東9市的互聯互通是關鍵。連通內地與港澳以及珠江口東西兩岸,構筑以高鐵、城鐵和高速公路等為主體的城際快速交通網絡,努力實現大灣區主要城市間1小時通達。加快基建補短板,實現大灣區內部城市間優勢互補、融合發展。目前,深中通道、虎門二橋過江通道已經在建,港珠澳大橋、廣深港高鐵已經建成通車;未來,大灣區內其他城市有望在鐵路、公路、機場、城市軌道交通等方面實現有效連接。構建現代化交通運輸體系,未來將提升珠三角港口群國際競爭力、建設世界級機場群、暢通對外綜合運輸通道、構筑大灣區快速交通網絡、提升客貨運輸服務水平。粵港澳大灣區建設對基建的需求巨大,伴隨著一系列新項目規劃的出臺與開工,軌交設備、工程機械等細分行業將充分受益。

聚焦先進制造、智能制造,制造業轉型升級迸發新活力。制造業是珠三角的傳統優勢產業,東莞、佛山等城市的傳統制造業結合香港、澳門、廣州、深圳創新研發能力強、運營總部密集的優勢,有望加快轉型升級進程。加強大灣區產業對接,提高協作發展水平。先進制造、智能制造是未來制造業的未來發展趨勢,規劃提出將推動高端裝備制造發展壯大為新支柱產業,在智能機器人、3d打印等重點領域培育一批重大產業項目。推動制造業智能化發展,以機器人及其關鍵零部件、高速高精加工裝備和智能成套裝備為重點,大力發展智能制造裝備和產品,培育一批具有系統集成能力、智能裝備開發能力和關鍵部件研發生產能力的智能制造骨干企業。以工業機器人為代表的智能制造領域將會充分受益。

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日本工業機器人協會數據顯示,18q4日本工業機器人訂單量與生產量同比繼續下滑;其中日本國內及德國需求增長較快,中國需求仍有下降、但降幅收窄。1月挖機銷量保持同比+10%,社融增長與基建補短板對工程機械需求形成支撐,預計挖機整體需求平穩、銷量窄幅波動;opec+減產及委瑞內拉等產能下降驅動油價上漲,油服行業景氣度將持續。此外,建議關注年報業績分化行情。

推薦組合:高端鈦材(寶鈦股份),工程機械(恒立液壓),煤機設備(天地科技),煉化設備(杭氧股份),消費機械(美亞光電)。

本周觀點

18q4日本工業機器人產量同比繼續下滑,對中國出口降幅收窄。根據日本工業機器人協會數據,18q4日本工業機器人訂單量45626臺,同比下降15.7%;工業機器人生產量49436臺,同比下降8.3%;18q4出貨均價約22.67萬元人民幣/臺,同比上升8.9%。從出貨量來看,日本國內工業機器人出貨量明顯增長,18q4達到12318臺,同比增長18.1%。日本工業機器人的最大出口國是中國,占出口總額的39%;其次為美國(占比19%)和德國(占比14%)。18q4日本工業機器人對中國的出口額514.01億日元,同比下降2.6%,降幅較三季度收窄。第四季度對外出口的增長主要來自德國,同比增長12.7%。