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不上戶挖機平板拖車報價 江淮挖機平板拖車質量好有利于加速大屠企對小場的橫向整合。從屠宰-零售的流通看隨著消費升級,終端消費意識提高,上線城市的冷鮮肉消費占比或將得到較快提升。渠道方面,隨著電商新零售布局社區生鮮店崛起屠宰企業的終端門店布局餐飲連鎖化程度提高中央廚房的崛起。我們預計未來在上線城市或將逐步轉向由冷鮮肉為橋梁,連接規模屠宰場與現代終端。即屠宰-零售“小bto小b”逐步轉為“大Bto中b”,獲取一定的品牌溢價。..飼料飼料-養殖一體化基本實現,“豬場服務”利于以“公司+農戶”向下游延伸相較于美國屠宰端向上游整合,在本輪周期環保限養+非瘟沖擊下,我們看到上游的飼料企業積極向下游整合,頭部企業新希望大北農等公司已基本實現飼料育種獸藥疫苗的一體化布局,具體分析如下根據下游養殖客戶結構生產效率專業化程度的不同,豬料企業在不同階段的銷售策略主要有toC思路,高費用+賒銷,賺品牌溢價對于小散戶,采取toC的銷售策略,通過經銷商,以高費用+賒銷支撐高產品價格和毛利潤;由于養殖環節早期極為分散的格局,小散戶生產效率低下專業程度不高,豬料企業采取toC的銷售策略,通過經銷商,以高費用+賒銷支撐高產品價格和毛利潤。toC的品牌溢價有利于飼料行業向頭部集中。豬場服務賺附加值當下游客戶集中度提高,豬料企業轉型通過豬場服務,即提供從飼料產品豬場管理融資到生豬交易代買種豬等多項服務內容,提高飼料產品的附加值。代工走量內化為養殖的成本中心面對大型養殖場及養殖集團,以全產品線定制代工走量。如前文所述,若在無環保限養+非瘟沖擊的狀態下,養殖環節的集中度需要經歷N輪周期漸進式的提高,對于豬料企業,仍可在較長時期內通過ToC策略+豬場服務賺取溢價。長期隨著下游整體養殖水平提升低效產能的出清,客戶結構從散養戶逐步向議價能力更高的規模豬場轉變,服務的附加值銷售毛利率下降是必然趨勢,產品回歸中間工業品的本質。中小散戶產能去化倒逼整合,“豬場服務”利于以“公司+農戶”向下游延伸。但在本次環保限養+非瘟沖擊,行業產能去化近0%,且多以生產效率低下復產難度和風險均較大的中小散戶為主。下游客戶結構的快速轉變倒逼上游飼料企業向養殖環節延伸,而在上輪周期中,多數豬料企業選擇的“豬場服務”的銷售策略,使得其自然具有以“公司+農戶”模式向下游整合農戶中小規模場的優勢。事實上,在上輪周期中,前瞻的飼料頭部企業,如正大集團新希望大北農正邦科技天邦股份等公司便開始布局向養殖端延伸。..養殖生產端一體化布局基本已完成,后非瘟時代養殖將向下游屠宰延伸根據前文分析,環保限養+非瘟倒逼上游飼料對養殖整合,而養殖環節內橫向整合一體化布局的公司以溫氏牧原為代表。我們認為中國生豬產業鏈條上,生產端育種飼料獸藥農牧設備制造的一體化布局已基本完成。后非瘟時代,養殖必然向下游屠宰延伸,原因如下屠宰是生豬產業鏈上連接生產端生豬養殖和零售端豬肉銷售的重要環節。過去中國消費者食用熱鮮肉的偏好決定了過去生豬多在銷區屠宰,以縮短屠宰場到農貿市場的配送時間。因此養殖到屠宰環節的流通方式多以“調豬”為主,這決定了過去屠宰環節在產業鏈上定位更偏下游銷售。而非作為上游養殖的粗加工/精分割的成本中心。上下游格局分散+長距離調運活豬,決定了以豬販子為中心的高效流通網絡。產業鏈上養殖和屠宰環節格局都極為分散,豬販子在由產區向銷區長距離調運活豬為主的流通方式中起到運輸價格撮合向屠企墊資一般的大規模屠宰收豬有-天賬期點對點的溝通協調活豬屬非標品,屠企收豬時傾向壓價等重要作用,通過市場化的競價機制調節區域間的供需矛盾。效率之高,即使是大規模養殖場與大規模屠宰企業間也傾向選擇以豬販子配送。在這種流通方式下,養殖只需要管好生產環節,而賣豬交給豬販子效率更高。且根據前文分析,規模屠宰場不具有競爭優勢,因此從資本率看,養殖更加沒有動力向下游布局屠宰。后非瘟時代,“運豬”轉向“運肉”轉變使得屠宰在產業鏈上定位上移。政策引導健全現代生豬流通體系“順應豬肉消費升級和生豬疫病防控的客觀要求,實現“運豬”向“運肉”轉變,逐步減少活豬長距離跨省區市調運”“推動主銷區提高生豬自給率”。流通方式的改變運輸距離縮短產品標準化使得未來屠宰在產業鏈上定位上移,養殖端有動力向下游一體化布局,尤其是對于銷區布局為主的養殖集團,屠宰是其由生產端延伸至銷售端,賺取品牌溢價的必經之路。無論從周期還是長期價值的時間看,養殖均有必要在本輪周期內實現向下游屠宰的布局。本輪超級周期下,產能進行大規模擴張的均為產業鏈上實力較強的頭部企業及公司,當非瘟得到有效控制后,周期進入下行階段,產能去化時間或較往輪更加漫長。在豬價下行階段,養殖在產業鏈條上利潤占比急速下降,而屠宰零售端占比快速提升。長期以美國經驗來看養殖屠宰環節隨著規模化和效率提升而逐步下降,而零售由于更靠近消費終端擁有品牌溢價。因此,無論從周期還是長期價值的視角來看,養殖均有必要在本輪周期內實現向下游屠宰的布局。幸運的是,非瘟常態化拉長了本輪周期的高盈利階段,給予了養殖向下游延伸的時間窗口。
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