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生意社鋼鐵分社何杭生認為，此次止跌反彈，一方面是兩會期間，國家確認在2017年去產(chǎn)能任務(wù)中，明確不包含地條鋼產(chǎn)能，使得這部分1.7-1.8億噸的產(chǎn)能被高爐所替代，那么催生礦石需求；另一方面則是，鋼廠對跌價的礦石采購需求小幅回升，導(dǎo)致價格上漲。最后還有一個小助力則是大商所發(fā)布《大連商品所鐵礦石倉單管理辦法(試行)》的通知，旨在活躍鐵礦石近月合約，那么對于市場交投產(chǎn)生促進作用，畢竟很多人在做近月和遠月的互套操作。 從基本面上看，截至3月10日數(shù)據(jù)，雖然港口鐵礦石庫存結(jié)束10連升行情，降至13129萬噸，但是庫存水平依舊很高，并創(chuàng)下2017年以來的次新高；而從鋼廠對礦石的平均總庫存和天數(shù)分別在31.26萬噸和28天，分別環(huán)比上升10.65%和3.70%，說明鋼廠在礦石跌價后存在補庫需求，但此兩數(shù)據(jù)均創(chuàng)下2017年以來的第三高水平，說明未來鋼廠對礦石的需求存在下降的風(fēng)險。 由此可見，鐵礦石供大于求的基本面依舊是其價格上漲的較大阻力。 不過生意社智庫專家風(fēng)清楊認為：鐵礦石從2017年2月21日出新高741.5元/噸后一直處于輿論漩渦，進入了漫長的調(diào)整周期。且從調(diào)整上來看，已經(jīng)調(diào)整了12個日。根據(jù)河北、山西鋼廠的原料庫存情況來看，冬儲資源消耗殆盡后面臨一波補庫高峰，而受兩會限產(chǎn)因素影響，燒結(jié)暫停，部分高爐燜爐。那么隨著兩會結(jié)束，新一波的采購、補庫小高潮可以期待，在高額利潤下，鋼廠復(fù)產(chǎn)動力足。則鐵礦易漲難跌。 何杭生也認為，在當(dāng)期的市場環(huán)境下，供給側(cè)改革向下的鋼鐵去產(chǎn)能正在如火如荼的進行，從理論上說，鋼鐵去產(chǎn)能是減少礦石的需求，應(yīng)該會抑制其價格上漲，但是作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的原料端，當(dāng)噸鋼利潤在持續(xù)升高的時候，鋼廠生產(chǎn)積極性帶動，那么礦價會被需求帶動上漲；而當(dāng)利潤收縮時，鋼廠對成本的壓制也將隨之出現(xiàn)，礦價進而下滑。因此產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動性，在去產(chǎn)能和高利潤背景下，顯得尤為突出。因此礦石價格長期還是看漲。但是預(yù)計3月的現(xiàn)貨天花板價格依舊還是在750元/濕噸。 前文中提到了在企業(yè)經(jīng)營中可以利用工具規(guī)避一些經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)盤面的套期保值。套期保值其實是看似非常簡單而在實際操作中又非常復(fù)雜的一件事情。參與套期保值的時機、頭寸規(guī)模、、期限、節(jié)奏等都非常重要。特別是對市場脈搏的準確把握。
綜上所述，生意社鋼鐵分社何杭生認為，2017年2月延續(xù)鋼市火熱漲價勢頭，雖然大部分原因是市場炒作帶來的上升行情。且作為基本面的利空因素亦較多。但是，在政府環(huán)保檢查，鋼廠停限產(chǎn)整頓；鋼廠限量發(fā)貨，上調(diào)出廠價；貿(mào)易商囤貨待漲，按需出貨；下游終端采購復(fù)蘇，成交尚可；等市場狀態(tài)下，鋼價后期預(yù)計還基本會處于上升通道。另一方面，鋼市目前的較大利空因素就是礦石庫存的再創(chuàng)歷史新高，對鋼價的成本支撐產(chǎn)生動搖；其二利空就是在高盈利水平下逐步緩慢增長的高爐開工率，給市場上漲帶來供應(yīng)增加的隱患。綜合來看，預(yù)計金三行情或依舊出現(xiàn)，但整體走勢或呈現(xiàn)“先跌后漲，再跌再漲”的波浪上行行情。預(yù)期生意社鋼鐵指數(shù)最高點在1000點，最低點950點。 據(jù)生意社數(shù)據(jù)統(tǒng)計，3月9日，20#無縫管108*4.5市場價格為4454元/噸，較昨日持平，國內(nèi)無縫管市場價格平穩(wěn)運行為主。 管坯方面：臨沂江鑫對管坯出廠價格下調(diào)100元（噸價，下同），現(xiàn)在20#熱軋管坯出廠價格3700元，連鑄管坯出廠價格3500元。管廠方面：臨沂三元、金寶誠、瑞鋼聯(lián)、美鑫等管廠紛紛再下調(diào)無縫管出廠價格20元，現(xiàn)在以上鋼廠108*4.5mm出廠價格4250元。市場方面：據(jù)市場反應(yīng)，本周震蕩走低，而現(xiàn)貨市場并沒有太大反應(yīng)，本周成交也不佳，每日出貨量不足百噸。就連庫存也多是春節(jié)前的資源，近期沒有進行補貨。預(yù)計下周無縫管市場價價格將平穩(wěn)運行。
而從需求上看，西安、成都、貴陽、廣州、杭州、江蘇、山東等省市的需求非常良好，庫存呈現(xiàn)繼續(xù)單邊下滑態(tài)勢。例如南方城市之一的廣州。而筆者與杭州市場的朋友交流中亦得知，杭州市場每日出貨也是在2~3萬噸左右。需求不差，現(xiàn)在唯一受影響的還是北方市場。要繼續(xù)耐心等待北方的完全復(fù)蘇。六、去中頻爐地條鋼產(chǎn)能的力度 對于此焦點，筆者不懷疑中央的力度，從筆者了解到的信息看，江蘇、山東真是拉網(wǎng)式、網(wǎng)格化排查。江蘇省的中頻爐產(chǎn)能現(xiàn)在爆出來的量在4000~5000萬噸左右，查一次多一次，說明是真真切切的在查，而對于山東來說，行業(yè)內(nèi)的朋友反饋，鋼廠銷售部門的人員都有被抽調(diào)參與排查中頻爐，山東省政府對于地方督查不力的政府官員則是在6月30日以后，凡是被舉報有中頻爐還存在、生產(chǎn)的，黨政官員一律先就地免職。
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