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上游：無視基本面 礦價(jià)炒作上漲 2017年2月，港口庫(kù)存屢創(chuàng)歷史新高的進(jìn)口礦價(jià)，受下游需求端在超過40萬億基建的利好刺激和市場(chǎng)大漲影響，呈現(xiàn)持續(xù)炒作上漲行情。截至2月28日澳洲62%pb粉港口均價(jià)718.33元/濕噸，較月初價(jià)格漲10.51%，同比漲92.99%。且月內(nèi)最高價(jià)格在724.44元/濕噸，最大振幅13.2%，創(chuàng)下2014年下半年以來的新高水平。但從供應(yīng)面上看，全國(guó)主要45個(gè)港口庫(kù)存總量在13081萬噸，連續(xù)增加九周，再次刷新歷史新高；而北方六大港口到港量也增至1203.50萬噸；創(chuàng)下2017年來次新高，均利空礦價(jià)。且從需求面上看，鋼廠礦石平均總庫(kù)存28萬噸，平均總天數(shù)27天，回歸至正常偏高水平；顯示了鋼廠對(duì)高價(jià)礦石需求的縮減，繼續(xù)利空礦價(jià)。而從生意社期現(xiàn)圖上顯示，主力合約在二月持續(xù)上漲，2月底結(jié)算價(jià)在705元/干噸，較月初上漲12.62%。這也直接帶動(dòng)了現(xiàn)貨價(jià)格上漲。因此在2月，礦石市場(chǎng)整體呈現(xiàn)炒作行情，其基本面利空的壓力風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)十分緊張。一旦市場(chǎng)未有炒作理由，或許將會(huì)面臨新的暴跌行情。不過從3月來看，應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)保持漲勢(shì)，主要是下游鋼材市場(chǎng)或會(huì)出現(xiàn)短期的“供小于求”行情，那么礦石會(huì)繼續(xù)受益。預(yù)計(jì)3月礦石市場(chǎng)還是會(huì)保持震蕩上行為主。最高價(jià)750元/濕噸，最低價(jià)690元/濕噸。鋼市：政策再刺激 期價(jià)再走高 現(xiàn)貨跟漲中 2017年2月，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)迅速拉漲，一方面是原料價(jià)格高位支撐，另一方面則是國(guó)家發(fā)文40萬億基建政策，利好鋼市需求。導(dǎo)致市場(chǎng)率先上漲，現(xiàn)貨價(jià)格在相對(duì)冷清的成交上，緩慢跟漲。
綜上所述，生意社鋼鐵分社何杭生認(rèn)為，2017年2月延續(xù)鋼市火熱漲價(jià)勢(shì)頭，雖然大部分原因是市場(chǎng)炒作帶來的上升行情。且作為基本面的利空因素亦較多。但是，在政府環(huán)保檢查，鋼廠停限產(chǎn)整頓；鋼廠限量發(fā)貨，上調(diào)出廠價(jià)；貿(mào)易商囤貨待漲，按需出貨；下游終端采購(gòu)復(fù)蘇，成交尚可；等市場(chǎng)狀態(tài)下，鋼價(jià)后期預(yù)計(jì)還基本會(huì)處于上升通道。另一方面，鋼市目前的較大利空因素就是礦石庫(kù)存的再創(chuàng)歷史新高，對(duì)鋼價(jià)的成本支撐產(chǎn)生動(dòng)搖；其二利空就是在高盈利水平下逐步緩慢增長(zhǎng)的高爐開工率，給市場(chǎng)上漲帶來供應(yīng)增加的隱患。綜合來看，預(yù)計(jì)金三行情或依舊出現(xiàn)，但整體走勢(shì)或呈現(xiàn)“先跌后漲，再跌再漲”的波浪上行行情。預(yù)期生意社鋼鐵指數(shù)最高點(diǎn)在1000點(diǎn)，最低點(diǎn)950點(diǎn)。 據(jù)生意社數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月9日，20#無縫管108*4.5市場(chǎng)價(jià)格為4454元/噸，較昨日持平，國(guó)內(nèi)無縫管市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行為主。 管坯方面：臨沂江鑫對(duì)管坯出廠價(jià)格下調(diào)100元（噸價(jià)，下同），現(xiàn)在20#熱軋管坯出廠價(jià)格3700元，連鑄管坯出廠價(jià)格3500元。管廠方面：臨沂三元、金寶誠(chéng)、瑞鋼聯(lián)、美鑫等管廠紛紛再下調(diào)無縫管出廠價(jià)格20元，現(xiàn)在以上鋼廠108*4.5mm出廠價(jià)格4250元。市場(chǎng)方面：據(jù)市場(chǎng)反應(yīng)，本周震蕩走低，而現(xiàn)貨市場(chǎng)并沒有太大反應(yīng)，本周成交也不佳，每日出貨量不足百噸。就連庫(kù)存也多是春節(jié)前的資源，近期沒有進(jìn)行補(bǔ)貨。預(yù)計(jì)下周無縫管市場(chǎng)價(jià)價(jià)格將平穩(wěn)運(yùn)行。關(guān)于鐵礦的高庫(kù)存、高品位礦增產(chǎn)預(yù)期、國(guó)產(chǎn)礦復(fù)產(chǎn)預(yù)期等諸多利空鐵礦石的因素，筆者是承認(rèn)存在的。但是筆者需要指出的鐵礦石要從供求關(guān)系來看，從全球的鋼鐵產(chǎn)量來看，而不是緊緊盯著國(guó)內(nèi)這個(gè)盤子。 根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)，筆者做了下述一個(gè)表格供大家閱覽。注：由于鐵礦石港口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)口徑不一致，近期中國(guó)鋼鐵聯(lián)合網(wǎng)統(tǒng)計(jì)到的截止到3月10日42個(gè)港口庫(kù)存數(shù)據(jù)為12979萬噸。 從表列數(shù)據(jù)可以看目前2017年中國(guó)生鐵產(chǎn)量會(huì)增加多少，大家都心里沒有底，是一個(gè)較大的疑問，2017年全球鐵礦石預(yù)期增加的是vale的s11d項(xiàng)目增加約2000萬噸。該項(xiàng)目從公開信息渠道獲悉：在2016年三季度已經(jīng)試熱，四季度投產(chǎn)，2017年開始發(fā)貨，項(xiàng)目總產(chǎn)能為9000萬噸，但是不會(huì)一次達(dá)產(chǎn)，至少需要3~4年的時(shí)間；力拓、必和必拓在2017年均無增產(chǎn)計(jì)劃。公開信息顯示力拓的2017年生產(chǎn)目標(biāo)保持在3.3~3.4億噸之間；而必和必拓原先計(jì)劃2016年財(cái)年的鐵礦石產(chǎn)量為2.7億噸，但最終只有完成2.57億噸；royhill在2016年三季度開始向中國(guó)市場(chǎng)投放鐵礦石資源，鐵礦品位直追pb粉，原本在2016年大家都預(yù)計(jì)royhill能在2017年完成大約3000萬噸的產(chǎn)量供應(yīng)，但從開始發(fā)貨以來的的表現(xiàn)看，根本未達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)2017年能實(shí)現(xiàn)2500萬噸的產(chǎn)量供應(yīng)就非常不錯(cuò)。即使未來產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，順利釋放產(chǎn)能，估計(jì)也在2018~2020年間。其他礦山如英美資源市場(chǎng)傳聞原計(jì)劃大約增產(chǎn)1000萬噸，未證實(shí)。其他中小礦山，atlas、citic、cliffs、arrium、mineral resources (pmi)、mount gibson等暫無收到?jīng)]有增產(chǎn)計(jì)劃信息。