一、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)
世界主要柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)主要有卡特彼勒、康明斯、科勒、英國威爾信、三菱重工、法國SDMO等廠商，其中卡特彼勒、康明斯、科勒3大廠商占據(jù)全球63%的市場份額，卡特彼勒柴油發(fā)電機(jī)組在全球位居領(lǐng)導(dǎo)地位，占全球市場份額約為29%，2008年銷售收入達(dá)21.63億美元，康明斯是全球第二大供應(yīng)商，占全球市場份額約為19%，銷售收入達(dá)14.17億美元，科勒擁有15%的市場份額，銷售收入達(dá)11.19億美元。
此外，全球風(fēng)電裝機(jī)需求持續(xù)快速增長。美國政府正在大力推動風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造業(yè)，使其成為21世紀(jì)重要基礎(chǔ)能源裝備產(chǎn)業(yè)。美國以及歐洲出現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備更新?lián)Q代高潮，因此風(fēng)力發(fā)電設(shè)備市場前景十分樂觀。
二、我國發(fā)電機(jī)組市場分析
近年來，發(fā)電設(shè)備行業(yè)無論在產(chǎn)品產(chǎn)量還是在技術(shù)創(chuàng)新方面，都取得了較大進(jìn)步。下一步，發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)更需要找準(zhǔn)自身的定位，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，立足高端，不要單純追求千瓦數(shù)，更要追求單位千瓦數(shù)的利潤水平。“十一五”期間，我國裝備制造業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢。2006-2010年，裝備工業(yè)增加值年均增長超過25%，其中發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量居全球第一。
2006年-2010年，我國發(fā)電機(jī)組行業(yè)規(guī)模持續(xù)不斷擴(kuò)大，2010年達(dá)到2045.97億元，同年利潤為170.23億元，而2006年產(chǎn)品銷售收入僅為516.38億元。同時，企業(yè)數(shù)量由2006年的388家上升至2010年的833家。此外，資產(chǎn)以及銷售產(chǎn)值有較大幅度的升高。2009年-2010年，在裝機(jī)需求的強(qiáng)勁拉動下，我國發(fā)電機(jī)組行業(yè)面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇，并取得了長足進(jìn)步，主要發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)任務(wù)非常飽滿，出口合同也持續(xù)快速增長。與此同時，我國也出臺了種種的優(yōu)惠措施促進(jìn)國內(nèi)相關(guān)設(shè)備制造的發(fā)展。
總體看來，柴油發(fā)電機(jī)組每年的銷售收入都能保持在較高水平，這是因?yàn)椋旱谝唬芏嗖裼桶l(fā)電機(jī)組用于應(yīng)急發(fā)電方面，作為醫(yī)院、銀行、機(jī)場、通信等行業(yè)的備用電源，屬于間歇性用油設(shè)備，因此對油價上調(diào)反應(yīng)不太敏感，交叉需求彈性較小。所以，這部分市場需求暫時不會受到油價上調(diào)的影響。其二，在很多應(yīng)用領(lǐng)域，柴油發(fā)電機(jī)組缺乏可替代產(chǎn)品。
三、我國發(fā)電機(jī)組行業(yè)競爭格局
1、市場集中度變化
我國發(fā)電機(jī)組行業(yè)市場集中度相對較高，2008年-2010年CR4變化幅度不大，在22%-25%之間，2008-2010年CR16為44%-50%左右。
2、市場區(qū)域競爭格局
2010年我國發(fā)電機(jī)組企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，企業(yè)數(shù)量有432家，同時，銷售收入833.44億元，位于全國首位，實(shí)現(xiàn)利潤額70.22億元。其中江蘇省所占比例最大，另外浙江省和山東省均占有較高市場份額。華北地區(qū)市場規(guī)模據(jù)全國第二位，2010年行業(yè)銷售收入494.03億元，共有企業(yè)96家。其中北京市和內(nèi)蒙古地區(qū)貢獻(xiàn)較大。華南地區(qū)，共有企業(yè)153家，行業(yè)銷售收入208.06億元。其中福建省和廣東省在市場規(guī)模以及企業(yè)數(shù)量和完成利潤上位于華南地區(qū)前列。
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